嘉实增长怎么样并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项

后台-插件-广告管理-内容页头部广告(手机)
嘉实增长怎么样并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

:赛意信息:第二届监事会第十五次会议决议公告 私募证券,转股价格,转股,交易日,申购,股票交易,证券代码,达人必备!

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 广州赛意信息科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2020年9月11日下午15:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2020年9月9日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决,形成如下决议: 一、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。 经与会监事认真审议与讨论,逐项审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的如下方案: 1、发行规模 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次拟发嘉实增长怎么样并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项行可转换公司债券募集资金总额为人民币32,000.00万元。 2、票面金额和发行价格 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100.00元,按面值发行。 3、债券期限 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即2020年9月16日至2026年9月15日。 4、债券利率 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 5、付息的期限和方式 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。 (1)年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=Bi I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。 (2)付息方式 1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。 2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 6、转股期限 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日(2020年9月22日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止(即2021年3月22日起至2026年9月15日止(如遇法定节 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 7、转股价格的确定及其调整 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 (1)初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为22.58元,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经嘉实增长怎么样并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、派送现金股利等情况,使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+Ak)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+Ak)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+Ak)/(1+n+k)。 其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 8、转股价格向下修正条款 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。 10、赎回条款 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。 (2)有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形中任意一种情形出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: 1)转股期内,如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格的130%(含130%); 2)本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为:IA=Bit/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 11、回售条款 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 (1)有条件回售条款 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内,如果公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 在可转换公司债券最后两个计息年度内,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次;若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 (2)附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,在该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。 12、转股年度有关股利的归属 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 13、发行方式及发行对象 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 本次发行的可转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 ①先配售数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2020年9月15日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.4739元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按每100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。 公司现有总股本为217,097,025股(无回购专户库存股),按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为3,199,793张,约占本次发行的可转债总额的99.9935%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。 ②原股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。 ③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380687”,配售简称为“赛意配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,循环进行直至全部配完。 原股东持有的“赛意信息”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。 嘉实增长怎么样并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项 ④社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370687”,申购简称为“赛意发债”。每个账户最小申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申 购。 (2)发行对象 ①向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年9月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。 ②网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 ③本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 14、向原股东配售的安排 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行,余额由承销商包销。具体发行方式参见本议案“13、发行方式及发行对象”的相关规定。 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 根据公司2020年第三次临时股东大会的授权,公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。监事会同意上述议案。 三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票 为规范公司本次可转债募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者权利,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司募集资金使用管理制度的规定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次可 证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-087 签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。监事会同意上 述议案。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 监 事 会 二〇二〇年九月十一日

查看公告原文

来源:巨灵信息 巨灵信息 更多文章 >>

后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机)
Copyright © 2012-2019 - www.forexstar.com.cn - 网站地图 -sitemap- 京ICP1234567-2号 统计代码
扫二维码
扫二维码
返回顶部